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運聯傳媒發布時間：07-1810:25家具物流是一個千億級的大市場，卻沒有出現一家專業巨頭企業。為何網絡型企業難以發揮其優勢？而專業物流又難以長大？來源 | 運聯傳媒作者 | 運聯研究院 聶樹軍【核心導讀】1）家具線上銷售量高速增長，但仍以線下渠道為主，90%的業務量來自線下；2）家具物流的市場規模達千億，規模大，玩家群體類型多樣，但目前沒有一種模式真正做大；3）家具物流不能獨立長大的主要原因，在于訂單量不足，密度不夠；末端送裝成本太高，利潤被攤薄；普貨巨頭企業無法發揮資源優勢；4）家具物流企業可以通過建立品牌優勢，降低獲客成本；同時，整合干線降低運營成本，共建末端和擴充品類提升訂單密度。1、千億家具物流市場1.1 商流渠道以線下為主國內的家具市場規模約達9000億元。從整個流通視角來看，家具銷售仍主要是迎合C端市場的消費需求，近年來，流通渠道也開始從單純的線下直營、代理逐漸向線上平臺擴展。家具的傳統線下渠道類似于汽車銷售等，采用的都是全國分級代理制，品牌商在全國建立各級代理商，通過批發的形式將商品售出，而終端一般為專業市場和專業門店等形態。從銷售規模來看，線下依然是家具的主要流通渠道，銷售規模保持在行業整體的90%以上。而線上渠道則主要體現為綜合性電商平臺和垂直電商平臺兩類。由于家具銷售的服務鏈長、重體驗、不易運輸等特點，導致了線上渠道的滲透率雖然逐漸有所提升，但增速并不快，占比仍舊很低，短時間內很難與線下渠道爭奪主流地位。1.2 產地集中、類型多樣雖然家具的產銷有一定的本地化屬性，但隨著消費升級以及廠家的品牌化推廣效應，全國性消費需求大增，由此誕生了一批全國性的專業化品牌。從全國范圍來看，家具的產地也產生了一定規模的產業集群現象。大的區域分布上，主要聚集于珠三角地區和長三角地區，并從中誕生了聞名全國的專業市場。例如被譽為「世界家具之都」的廣東佛山樂從，被稱之為「江西的溫州」的江西贛州南康，而江蘇睢寧沙集的東風村更有「淘寶第一村」的美稱。實際上，這三種「稱呼」分別代表的是三種不同類型的家具產銷模式，背后更隱藏著完全不同的物流市場。從物流視角來看，樂從和南康代表的更多的是傳統銷售渠道下的物流，而沙集則代表的是線上平臺銷售下的物流。1.3 物流市場規模達千億級家具作為普通消費品，因產業集群明顯，所以產銷地不一致，也就給家具物流提供了發展的機會。家具銷售渠道屬性，決定了家具物流仍是一個相對傳統的物流市場；同時相比其他產品，家具的重量高、體積大、鏈條長、復雜性強，物流費用率也相對更高。家具物流是一個極具分散性的市場，并沒有集中度可言，市場規模不可準確統計。但從目前家具物流市場的收費情況來看，整體運費的價格普遍不低于產品消費價格的15%，因此，當前家具物流的市場規模至少為1000億級別。數據來源：中國家具協會、運聯研究院雖然2018年家具的銷售規模有所下降，但整體上看，家具物流的市場規模并不會縮小。并且隨著線上渠道的占比提升，訂單式產銷拉動，送裝一體化服務需求趨勢的上升，家具物流市場規模還將會不斷擴張。2、家具物流玩家與運營模式2.1 玩家群體專線為主家具物流是一個相對專業化的物流領域，特別是2C市場，由于家具的產品特性導致其物流的服務屬性大于物流屬性。根據運輸服務特點和操作環節的不同，可以將物流玩家群體分為4個類別，分別是專線企業、全網企業、一體化專業家具物流、平臺企業；其中，專線為最大規模的群體，占據了家具物流市場份額的絕對比例。以南康家具市場為例，市場周邊聚集了460多家物流企業，運營專線1350條，而絕大部分貨源都被專線企業吸納。這種局面也普遍存在于其他家具專業市場，也側面印證了行業內所公認的家居物流90%的市場份額被專線公司占據的說法。而這些玩家群體中，雖然專業的家具物流有很大的發展空間和優勢，但拿到融資的數量和總金額并不大，資本對家具物流行業的支撐力不足。2.2 分段式物流運作模式B2C的家具物流服務鏈包含出發接貨、干線運輸、末端配送、上門安裝，甚至逆向物流等多個服務項目；除了送貨到門、保證時效外，對物流的服務屬性要求更高。全鏈條一體化送裝服務是對家具物流的基礎要求，因此，目前的多數家具物流玩家無法直接滿足消費者需求，只能通過分段運作、多環節銜接的模式提供物流服務。① 專線+送裝一體化專線的主體業務是負責從家具市場到經銷商的干線運輸業務，不具備末端服務能力，更多的是面對B端；面對C端的業務，更多的是由經銷商搭建的體系來完成，或與第三方送裝企業銜接完成。而自建送裝體系的專線不多，后來逐步演化為「專線聯盟+末端平臺」模式，代表企業如聯運匯。② 全網+送裝一體化全網企業雖然擁有健全的網絡，但做家具物流仍缺少末端的安裝能力，除了簡易免安裝板式家具物流業務外，需要與家具安裝企業進行合作，完成送裝一體化服務，如順豐速運、德邦快遞、天地華宇等。③ 干支裝一體化專業家具物流是為數不多的、可以獨立完成一系列操作的物流企業。通常，企業在產地和消費地設倉，產地負責攬貨，組織干線物流，消費地組織送貨安裝，如居家通、一智通、易友通等專業家具物流。④ 物流+送裝服務平臺此類模式是商家找專線公司做干線，再通過送裝服務平臺完成服務，如菜鳥網絡。分段運作可以滿足家具物流的一整套服務需求，但在時效性、安全性、信息透明化、服務價格等方面有一定的影響，仍很難全面滿足消費者的需求。3、家具物流獨立長不大的原因3.1 干線自營不劃算，成本難降雖然家具物流的干線運輸最容易操作，也最容易控制成本，但家具的流通是單邊業務，回程無貨，導致干線自營的成本太高，只能通過市場交易來控制運營成本。其次，因家具價值高、易破損，所以做家具物流的專線企業都專做家具物流運輸，而不承接普貨業務，也因此無法進行重泡比搭配，無法實現利潤最大化。除此之外，雖然家具物流較普貨的價格稍高，但干線運輸提供的服務簡單，很難有服務溢價的空間，因此整體的利潤仍比較小。總體來看，做家具物流的干線自營不劃算，利潤空間有限。這也是家具物流專線企業很難長大的主要原因。3.2 低頻消費訂單密度小，成網困難履約成本高家具物流的末端，直接接觸消費者的環節，才是家具物流最重要的部分。客戶對物流的感知力最強，對物流的服務屬性要求最高，物流對末端的投入成本也最高，因此具有較大的服務溢價空間。從這點來看，家具物流的末端存在自營的可能。但是從網絡所需的龐大技術人員群體和高訂單密度支撐來看，完全自營又不太可能。首先，市場上沒有充足的安裝技術工群體滿足網絡化的需求。其次，訂單密度的大小又決定了家具物流末端履約邊際成本的高低。而從消費角度來看，家具消費屬于低頻消費，并且與消費者的購買力有很大的關系，只能靠增量市場。單個城市的日均訂單量無法滿足自建物流的需求，自建履約成本太高，只能靠平臺。因此，末端的選擇性空間非常小，適合集約型共配。3.3 普貨巨頭無優勢，網絡不兼容家具與普貨不同，多為異形貨，易損且價值高，包裝規范性差。與普貨相比，家具對運輸質量要求更高，不能多次分撥中轉。所以，首先，運作上家具與普貨就不兼容。其次，床墊、沙發等家具貨物，體積大、重量小，若按照普貨的運費價格和額外的操作費標準來收取運費，家具的運輸成本甚至可能超過家具的銷售價格；因此，家具與普貨的全網收費價格不兼容。家具多為大貨，末端配送不可能由單個司機完成，通常還需要外請搬運工，因此必然會增加臨時用人成本。此外，家具需要安裝，普貨的網絡企業巨頭并不具備安裝能力，需要嫁接于末端裝配企業服務上，操作的流程環節多，規范性不強。不過，普貨巨頭們為了擴張家具業務，打破網絡限制，布局了新的操作方式。例如順豐速運、德邦快遞，都在南康開設了「家具專線」業務，以獨立的專線運作體系完成家具物流業務。雖然有全網為支撐，但家具物流很難融入網絡體系，走的依舊是專線，巨頭的網絡成本優勢無法發揮。4、家具物流的突破路徑4.1 降低獲客成本，打造點發全國的專業品牌家具物流企業首先要在訂單量上實現突破，拿到充足的訂單量，匯聚線上、線下雙渠道訂單，降低前端的獲客成本。以專業的運營操作，一體化干支送裝服務，形成專業的家具物流品牌優勢，最終實現以家具專業市場為中心，做到點發全國，實現全網覆蓋。4.2 整合干線，降低運營成本干線相比末端，運作流程與操作方式更簡單，更容易降低運營成本。整合是降低成本的最佳途徑。雖然當前的干線整合難度較大，會遭到同線競爭企業的抵制，但這是必由之路。必須從底層擊穿成本，以整合增加單條線路的貨量，改變原有的中轉路由，實現點點直達，增加直發比例。同時，干線整合也將提高運營時效，提高客戶體驗。4.3 2C端共建，建立訂單密度優勢家具物流2C端對時效、服務品質、一體化送裝等的要求高，因此企業做末端的成本也相應會很高。同時實現高服務品質和低成本投入的最佳模式，是走共建道路。前期必須進行固定的基礎投入，建立高品質的末端服務團隊和運作體系，以質量獲取訂單，增加服務溢價空間，做到單一品類的訂單密度優勢。同時也有利于降低前端的獲客成本。4.4 進行品類擴張，提升送裝訂單密度家具物流的末端投入成本較高，單一的家具送裝業務不能完全滿足末端的業務需求。除了以共建的形式提高單一品類訂單密度優勢外，還可以采用同業務品類擴張的方式，接收相似的大件做集中送裝業務，如配裝空調等大家電業務，提升區域內總的訂單密度。本文為運聯原創，如需轉載請聯系授權。相關搜索干線物流專線物流怎么查如何計算市場規模

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